Начало XX века — время перемен для Китая. Молодой Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний Странствующий свиток втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с ним — верные товарищи и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет завтрашний день страны. Им предстоит сделать выбор, который повлияет не только на их жизни, но и на судьбу всей республики.
