Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо расследования его временно отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.