В густых лесах спрятан старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь их здесь нет — люди захватили власть, и городом управляет жестокий шериф. Он выжимает из жителей последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, ушедших в глушь. Они верят, что древняя магия спасёт их. Но эльфы помнят предательство и не спешат идти на контакт. Двести лет они живут вдали от людей, оберегая свой покой. Смогут ли бывшие враги объединиться против тирана?