Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается нечто необычное — засекреченный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть город к прежней жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — Калязин становится ареной жестокого противостояния. На кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.
